4 Ağustos 2004

TMSF ile Çukurova Grubu Anlaşma İmzaladı

20 Temmuz 2004 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Çukurova Grubu arasında “borçların erken ödenmesi” hususunda mutabakat sağlandığı duyurulmuştu.

TMSF ile Çukurova Grubu arasında 31.01.2003 tarihinde imzalanan ve erken ödeme halinde indirim yapılmasını öngören ana sözleşme hükümlerine göre, Çukurova Grubunun erken ödeme talebi değerlendirilmiş ve yeni ödeme planı üzerinde prensip mutabakatı sağlanmıştı.

Kurumumuz ile Çukurova Grubu arasında imzalanan 31.01.2003 tarihli Sözleşme kapsamındaki Fon alacağının erken ödenmesine ilişkin mutabakat sağlanmış olup, yeni ödeme planına ilişkin Ek Sözleşme 04.08.2004 tarihinde imzalanmıştır.

Bu çerçevede, Taraflar arasında imzalanan ek sözleşmenin temel şartları;

1) Son vadesi 31.01.2018, ortalama vadesi 8,2 yıl olan 3,2 Milyar ABD Doları tutarındaki Fon alacağı, aylık taksitlerle 20 ayda 1,95 Milyar ABD Doları ve takip eden 6 ayda 145 Milyon ABD Doları olmak üzere toplam 2,1 Milyar ABD Doları olarak itfa edilecektir. 31.01.2003 tarihli Sözleşme ve Ek Sözleşme kapsamındaki itfa planlarını birbirine eşitleyen iskonto oranı %10,2 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamdaki ödemeler Eylül 2004 tarihinde başlayacaktır. Ek Sözleşme, 31.01.2003 tarihli Sözleşme’de yer alan borcun 1/3 ünün ödenmesi halinde borca iskonto yapılabileceği hükmü ile uyumludur.

2) Çukurova Grubu’na ait Turkcell Holding A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisseleri üzerindeki Fon rehinleri, yapılacak tahsilata koşut olarak serbest bırakılacak olup, söz konusu hisseler, Yed-i Emin banka olarak saptanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ne (YKB) teslim edilecektir. Fon’un Çukurova Grubu’na ait YKB hisseleri üzerindeki rehinleri ise, muhafaza edilecektir. Temerrüt durumunda rehin fek işlemine son verilecektir.

3) 31.01.2003 tarihli Sözleşme’de öngörülen YKB’nin satış prosedürü hızlandırılacaktır. Çukurova Grubuna ait YKB hisselerinin satışı halinde, bu satış kapsamında yapılacak tahsilat, yeni ödeme planı kapsamındaki bakiye Fon alacağına mahsup edilecektir.

4) Ek Sözleşme, 31.01.2003 tarihli Sözleşme’yi yürürlükten kaldırmamakta olup, erken ödeme konusu Fon alacağının tamamen tahsil edilmesi halinde dahi 31.01.2003 tarihli Sözleşme, Ek Sözleşme ile yerine getirilen edimler dışında yürürlükte kalacaktır.

5) Yeni ödeme planında temerrüt durumunun ortaya çıkması halinde, Ek Sözleşme yürürlükten kalkacak ve 31.01.2003 tarihli Sözleşme’nin borç tespiti ve borcun ödenmesi hükümlerine rücu edilecektir. Bu durumda, 31.01.2003 tarihli Sözleşme’de yer alan 3,2 Milyar ABD Doları tutarındaki borcun 1/3 ünün altında kalan ödemeler, iskonto yapılmaksızın 31.1.2003 tarihli sözleşme tutarı olan 3,2 Milyar ABD Doları tutarından mahsup edilecektir.

6) Çukurova Grubu gerek TMSF’ye, gerekse Yapı Kredi Bankası A.Ş’ne yapacağı borç erken ödemesini, temel olarak sağlayacağı 4,1 Milyar ABD Doları tutarındaki dış kaynak ile karşılayacaktır. Ancak dış kaynak ile karşılanmayan yaklaşık 900 Milyon ABD Doları miktarındaki borç erken ödemesi ise Grubun kendi kaynakları ile yapılacaktır. Bu ödemenin yaklaşık 145 Milyon ABD Doları TMSF’ye ve kalan yaklaşık 755 Milyon ABD Doları tutarındaki ödeme ise Yapı Kredi Bankası A.Ş’ne yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.